摘要:艾瑞咨詢集團發(fā)布《2014中國智能用車市場研究報告》，聚焦“智能用車”熱點話題，從市場背景、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、用戶行為以及典型企業(yè)案例等方面進行分析。
中國人的私人出行方式經(jīng)歷了從租車到出租車再到用車的轉(zhuǎn)變。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，便捷的智能用車服務也逐漸興起。
傳統(tǒng)出租車行業(yè)經(jīng)過了路邊招車、callcenter叫車到如今打車軟件盛行的發(fā)展過程，出租車叫車形式的發(fā)展令用戶提出更加便利，可以預約的訴求。2013年，國內(nèi)打車軟件市場的白熱化競爭培養(yǎng)了用戶利用智能方式約車的使用習慣，積累起一定量的用戶基礎，為智能用車市場培育了初期市場環(huán)境。
艾瑞咨詢集團發(fā)布《2014中國智能用車市場研究報告》，聚焦“智能用車”熱點話題，從市場背景、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、用戶行為以及典型企業(yè)案例等方面進行分析。智能用車是整合利用社會閑置優(yōu)質(zhì)車輛資源和駕駛員，通過互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)平臺等方式預約或即時預定，幫助自己或他人實現(xiàn)高效率位移的一種創(chuàng)新性出行服務。作為平臺方，智能用車平臺不需要重資產(chǎn)購置車輛和開放門店，具有輕資產(chǎn)的優(yōu)勢。最終，上游整合車輛資源能力、下游用戶的量級及企業(yè)運營調(diào)配能力將影響著行業(yè)體量的大小。艾瑞預計，未來，出租車的千億量級市場規(guī)模和租車的百億量級市場規(guī)模將為智能用車市場提供一定發(fā)展空間。
移動互聯(lián)催生智能用車
2013年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為1060.3億元，同比增長81.2%，預計到2017年，市場規(guī)模將接近5000億。艾瑞認為，移動互聯(lián)網(wǎng)保持較快的發(fā)展勢頭，其主要原因在于：一是受到智能終端和移動網(wǎng)民規(guī)模增速的推動；二是3G/4G的普及迎來了大流量消費時代，催熟了商業(yè)化環(huán)境；三是移動應用紛紛開始探索商業(yè)化道路，使得移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境進一步優(yōu)化。
艾瑞分析認為，移動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的增長，一定程度體現(xiàn)了用戶在移動端消費能力的提升，在用戶規(guī)模增長及消費能力增長雙向驅(qū)動下，為智能用車行業(yè)興起提供良好的發(fā)展背景。車型豐富、預訂及支付便利、規(guī)范專業(yè)是用戶選擇用車服務的主要原因；另外，使用過打車軟件及租車服務的用戶，對于用車服務的美譽度更高，相比之下，智能用車服務的優(yōu)勢更加凸顯。
現(xiàn)狀：海外高速成長，國內(nèi)起步初期
2009年智能用車企業(yè)Uber成立，企業(yè)初期以整合閑置出租車資源，提供租車服務為主。2011年，Uber正式推出以智能終端為平臺的智能用車服務。2009-2011年的兩年間，Uber累計獲得超過1000萬美元融資，獲得資本市場關注。同年，來自硅谷著名孵化器YCombinator的一個長途拼車社交公司Ridejoy上線，2012年Ridejoy推出智能終端App，允許用戶通過App進行拼車。
2012年，MaryMeeker發(fā)布《2012年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢報告》，其中提到未來Uber這種用車模式將改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞剑悄苡密囆袠I(yè)在國際走熱。Lyft、Sidecar先后于2012年成立，加速了行業(yè)發(fā)展。
截至2014年6月，智能用車核心企業(yè)Uber，Lyft，Sidecar三家融資金額總額已經(jīng)超過18億美元，其中Uber服務遍及中國在內(nèi)的38個國家，129個城市。
中國智能用車市場的發(fā)展得益于我國移動互聯(lián)網(wǎng)的高速成長和市場中核心企業(yè)的迅速擴張。
2006年，以線上租車為發(fā)展重點的傳統(tǒng)租車企業(yè)一嗨租車和至尊租車成立，隨后兩家企業(yè)分別開通線上用車服務，但是整體租車行業(yè)收入仍然以短期租賃為主，用車服務并不是主營業(yè)務。
2010年易到用車成立，企業(yè)以智能用車服務為主營業(yè)務，快速擴張所覆蓋城市和加盟車輛，推動國內(nèi)智能用車市場發(fā)展。
2013年6月，Uber由臺北開始切入中國智能用車市場。截至2014年6月，Uber已經(jīng)覆蓋國內(nèi)城市包括臺北、香港、廣州、深圳、上海、北京。另外，目前國內(nèi)打車軟件滴滴打車、快的打車、大黃蜂等也開始嘗試進入用車市場，在智能終端推出用車服務；順風車、AA拼車等拼車軟件出現(xiàn)在用車市場。
艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1月到5月，核心智能用車企業(yè)易到用車人均月均使用次數(shù)31.0次，典型租車企業(yè)中，神州租車人均月均使用此事5.8次，打車軟件中滴滴打車人均月均使用次數(shù)9.8次。在使用時間保持一天以上的情況下，易到用車平均客單價最高，滴滴打車平均客單價最低。
艾瑞分析認為，從各品類服務代表企業(yè)可以看出，目前，智能用車用戶人均使用頻次相比租車軟件和打車軟件優(yōu)勢明顯。另外，平均客單價較高也是智能用車一大特點，雖然用戶規(guī)模與其他服務相比有一定差距，但是高客單價使智能用車的整體營收水平保持一定競爭力。
智能用車服務用戶需求分析
智能用車的推出是基于用戶的明確需求基礎上。對于智能用車用戶來說，基本的出行需求已經(jīng)不再是其使用出行方式的首選要素，在滿足了基本的出行需求之外，體驗需求、情感需求以至于社會需求才能夠構建用戶的使用粘性和忠誠度。
艾瑞分析認為，明確的用戶需求是智能用車與其他出行方式的區(qū)別和優(yōu)勢，也成為智能用車行業(yè)的行業(yè)壁壘。但如何能夠在滿足體驗需求之外進一步滿足用戶的的情感需求和社會需求對智能用車企業(yè)來說也是一大難題。與之相對應，需要智能用車企業(yè)提供更全面的車型和更專業(yè)化的司機服務。
中國線上用車市場規(guī)模將爆發(fā)式增長
艾瑞預估數(shù)據(jù)顯示，2013年中國線上用車市場交易規(guī)模為2.9億元，同比增速高達225.3%，預計2016年交易規(guī)模將超過79.7億元，復合增長率達到129.8%。
艾瑞樂觀預估，在未來行業(yè)內(nèi)政策法規(guī)逐漸完善、用戶行為習慣養(yǎng)成、行業(yè)內(nèi)技術發(fā)展成熟且市場內(nèi)核心企業(yè)數(shù)量增長并大力推動的情況下，在線用車市場將保持連續(xù)三年的高速增長，預計2016年市場交易規(guī)模將達到近80億規(guī)模，高于保守預估。
趨勢一：服務類型擴張
智能用車行業(yè)中，企業(yè)的核心競爭力在于上游資源的把控能力，而隨著市場進入者的加入，業(yè)內(nèi)對資源的競爭會對各家企業(yè)帶來一定壓力。長期來看，智能用車企業(yè)服務類型的單一會使企業(yè)之間同質(zhì)化嚴重，盈利模式單一，而擴充服務類型，會增加智能用車企業(yè)的綜合競爭能力。
從國外經(jīng)驗來看，2013年4月，Uber在加州拓展拼車服務，這是高端智能用車企業(yè)Uber的第一次服務擴張嘗試，更低廉的價格吸引更多用戶關注Uber；2014年4月，Uber推出即時快遞服務UberRush，服務范圍暫時限于美國紐約市曼哈頓區(qū)，而在這之前，Uber就在情人節(jié)等節(jié)日嘗試過快遞服務。
從國內(nèi)形勢來看，2014年1月，北京出臺《小客車合乘指導意見》，允許合理分攤合乘費用被寫入指導意見。法規(guī)的推出承認了拼車服務的合法性，為智能用車企業(yè)增加拼車服務奠定了政策基礎；國內(nèi)對物流牌照的嚴格監(jiān)控對智能用車企業(yè)造成一定的阻礙。不過，國內(nèi)O2O興起，本地生活服務發(fā)展方向受到關注，如加入酒店、飯店的預訂服務，也可以成為智能用車發(fā)展方向。
從可行性方面看，（1）拼車服務在國內(nèi)部分地區(qū)被政策法規(guī)允許，智能用車的服務擴張可以嘗試在出行方式上深耕和延伸，拼車可以作為首選。（2）但對于跨行業(yè)的業(yè)務擴充，如快遞服務，一方面，受到政策法規(guī)的阻礙；另一方面，國內(nèi)信用體制的缺失也使業(yè)務開展帶來一定難度。（3）本地生活服務方面，與本地住宿餐飲等企業(yè)簽約，增加出行與食宿環(huán)節(jié)的結合具有一定可行性。
趨勢二：與相關行業(yè)探索合作模式
“吃住行游購娛”是旅游行業(yè)六大要素，其中“行”是其他五個要素的重要連接方式。隨著在線旅游在傳統(tǒng)旅游行業(yè)中滲透率快速增長和旅游行業(yè)中共享經(jīng)濟的興起，在線短租、在線用車與旅游行業(yè)關系越發(fā)密切。而在與旅游行業(yè)的探索合作過程中，地圖服務的運用和支付方式的新增，均可以成為智能用車行業(yè)的探索方向。
對于在線旅游企業(yè)，與智能用車企業(yè)的合作完善了整個旅游生態(tài)圈，在機酒服務之間完善地接環(huán)節(jié)提升了用戶體驗度；另外，對于出境游服務，智能用車擁有雙語司機的優(yōu)勢顯現(xiàn)，司機兼導游的模式會更加受到出境游用戶青睞。
對于智能用車企業(yè)，與在線旅游企業(yè)的合作，一方面，增加了智能用車企業(yè)的分銷渠道，增加盈利能力；另一方面，與OTA等平臺的合作使用車企業(yè)能夠直接與旅游韓各樣進行聯(lián)系，在旅游行業(yè)中，對接機場服務、火車站服務和度假服務等，豐富了智能用車的使用場景。
對于用戶而言，智能用車企業(yè)與在線旅游等行業(yè)的合作無疑增加了用戶對兩者服務的依賴性，無論商用還是休閑，智能用車服務將與用戶生活更加密不可分。
支付方式的增加和地圖導航的運用，也無疑增加了用戶在使用過程中的便利程度。
趨勢三：人群持續(xù)滲透
艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，所有出行用戶中，僅有19.8%的用戶使用過智能用車服務；相比之下，使用過打車服務和租車服務的用戶滲透率更高，占比分別為51.4%和26.3%。
艾瑞分析認為，目前來看，由于智能用車行業(yè)發(fā)展時間較短，相比打車服務行業(yè)和租車服務行業(yè)，行業(yè)成熟度有待提高，用戶滲透率仍然很低，擁有較大的市場潛力。艾瑞預計，隨著智能用車行業(yè)在國內(nèi)各級城市的迅速擴張，及用戶使用習慣形成，用戶滲透率在整體出行用戶中將進一步增大。
典型企業(yè)案例研究
Uber在國際市場的地位暫處領先位置，但在中國市場尚在發(fā)展探索期，擴張城市選擇上很謹慎，擴張速度緩慢。日前，Uber在上海推出UberX低價租車服務，開始在國內(nèi)涉足中低端市場。易到用車方面，近幾年來擴張速度持續(xù)增長，除中國市場各城市加緊布局之外，已進入Uber的發(fā)源地美國市場，并計劃進一步擴張，在國際市場與Uber進行直接競爭。
從商業(yè)模式上來看，Uber和易到有一定差異：
1、在商務模式上，Uber在國內(nèi)自己租賃車輛和自己招募司機，司機和車輛均有企業(yè)管理，采取自營模式；易到用車方面，租車企業(yè)入駐易到用車，用戶在平臺上選擇車型，起到連接汽車租賃企業(yè)和用戶的作用，實際是平臺形式。
2、在服務體驗上，用戶預訂過程中，Uber會使用基于算法的系統(tǒng)派單，用戶無需選擇車型或者司機。相比之下，易到會將所有接單車輛都一一呈現(xiàn)給用戶，用戶可以看到車型、服務星級、價格、甚至司機的樣子，然后自主做出選擇，增加信任感。
從目前看，在車輛規(guī)模、車型種類、服務類型方面，國內(nèi)Uber距離易到用車還有相當大的差距，不在一個量級，而由于Uber的定價策略問題，常規(guī)產(chǎn)品價格相比易到用車并無顯著優(yōu)勢，殺進中國，能否撬動易到用車已占據(jù)絕對市場優(yōu)勢的本土智能用車市場？
智能用車市場未來趨勢
艾瑞預估數(shù)據(jù)顯示，2013年中國線上用車市場交易規(guī)模為2.9億元，同比增速高達225.3%，預計2016年交易規(guī)模將超過79.7億元，復合增長率達到129.8%。
艾瑞預估，在未來行業(yè)內(nèi)政策法規(guī)逐漸完善、用戶行為習慣養(yǎng)成、行業(yè)內(nèi)技術發(fā)展成熟且市場內(nèi)核心企業(yè)數(shù)量增長并大力推動的情況下，在線用車市場將保持連續(xù)三年的高速增長，預計2016年市場交易規(guī)模將達到近80億規(guī)模。
智能用車行業(yè)中，企業(yè)的核心競爭力在于上游資源的把控能力，而隨著市場進入者的加入，業(yè)內(nèi)對資源的競爭會對各家企業(yè)帶來一定壓力。長期來看，智能用車企業(yè)服務類型的單一會使企業(yè)之間同質(zhì)化嚴重，盈利模式單一，而擴充服務類型，會增加智能用車企業(yè)的綜合競爭能力。以易到用車近期表現(xiàn)看，對于出行場景及旅游的擴展能很好的形成市場布局。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，所有出行用戶中，僅有19.8%的用戶使用過智能用車服務；相比之下，使用過打車服務和租車服務的用戶滲透率更高，占比分別為51.4%和26.3%。
分析認為，目前來看，由于智能用車行業(yè)發(fā)展時間較短，相比打車服務行業(yè)和租車服務行業(yè)，行業(yè)成熟度有待提高，用戶滲透率仍然很低，擁有較大的市場潛力。艾瑞預計，隨著智能用車行業(yè)在國內(nèi)各級城市的迅速擴張，及用戶使用習慣的養(yǎng)成，用戶滲透率在整體出行用戶中將進一步增大。
